Dashboard CRM
& suivi cabinet
Une vue d'ensemble opérationnelle de votre cabinet en temps réel. Encours, conformité, RDV du jour — tout ce dont vous avez besoin avant de décrocher le téléphone.
- Encours cabinet agrégé avec évolution trimestrielle
- Alertes conformité par client (documents manquants, échéances)
- Fiche client latérale : patrimoine, health score, prochaines étapes
- Timeline d'activité complète par conseiller
- RDV du jour en un coup d'œil
Patrimoine &
budget client
Saisie structurée du patrimoine financier, immobilier et des flux. Catégories et sous-catégories entièrement configurables, avec fréquences de versement personnalisées.
- Trésorerie, revenus, patrimoine immobilier, dépenses
- Montants et fréquences (mensuel, trimestriel, ponctuel…)
- Ajout / suppression de catégories à la volée
- Sauvegarde instantanée en base locale
- Calcul automatique du « Reste à vivre »
Transactions &
simulations
Construisez des scénarios d'investissement multi-supports côte à côte. Moteur de calcul C++ institutionnel.
- Colonnes parallèles pour comparer les supports
- Identification complète : assureur, type, portefeuille, devise
- NPV, horizon, versements programmés, durabilité
- Préconisation rattachée au scénario
Vues analytiques
& reporting
PivotTables dynamiques multi-dimensions pour analyser les flux patrimoniaux mois par mois. Health Score, Reste à vivre, Écart budget — tout se met à jour automatiquement.
- Patrimoine Net, Health Score, Matelas sécurité en KPIs
- PivotTable filtrée par année, type de cash, type d'impact
- Vue Patrimoine Globale + sous-onglets configurables
- Export et sauvegarde de la vue en un clic
- Notes conseiller horodatées par client
Documents &
conformité MIF2
Génération automatique des documents réglementaires en moins de 60 secondes. Suivi du workflow de validation, alertes de sévérité, traçabilité complète.
- Rapport d'Adéquation, DDA, Lettre de mission, KYC…
- Workflow : Brouillon → En revue → Validé → Verrouillé
- Sévérité BLOQUANT / non-OK / OK par document
- Génération Word en < 60 secondes
- Envoi, impression, ouverture directe depuis l'interface
Données Socles
& profil client
Saisie structurée de l'identité, coordonnées, profil investisseur et définition patrimoniale du client. Base de données relationnelle 137 tables, 100% locale.
- Onglets : Identité, Profil investisseur, Patrimoine définition
- Données civiles, fiscales et coordonnées complètes
- Profil de risque et horizon d'investissement
- Sauvegarde / Save As par version de profil
- Zéro cloud — données souveraines dans votre cabinet
