Trois offres, chacune contient la précédente. Vous commencez par le rapport remis au client ; le reste s’active quand le cabinet en a besoin. Quinze jours d’essai, sans engagement de durée.

Trois offres

Commencez par le rapport. Ajoutez le reste quand vous voulez.

Chaque offre contient la précédente. Clients illimités partout. Tarifs Pionniers garantis 24 mois, réservés aux 40 premiers cabinets.

120 € d’économie en paiement annuel

Rapport Pour commencer

29€ HT / mois

ou 228 € HT par an, soit 19 € par mois

Remettre à chaque client le rapport « Ce qui est mobilisable, et quand ».

HomePatrimoineDocumentsDonnées soclesOpérations · simulationVuesRecherche

15 jours d’essai · sans engagement de durée

Inclus :
  • Le rapport de deux pages, à votre logo et à vos couleurs
  • Clients illimités
  • Un client créé en trente secondes ; sa fiche et son foyer dans Données socles
  • Budget importé d’une photo, d’une capture, d’un tableur ou d’un texte
  • Comptes, produits et soldes du foyer, saisis dans Patrimoine
  • Opérations en simulation : SCPI, assurance-vie, PER, compte-titres
  • Échéances calculées selon le pays du client
  • Installé sur votre poste, vos données restent chez vous
  • Support par e-mail
240 € d’économie en paiement annuel

Conformité

59€ HT / mois

ou 468 € HT par an, soit 39 € par mois

Être en règle à chaque étape de la relation client.

HomePatrimoineDocumentsDonnées soclesOpérations · simulation + transactionsVuesRecherche

15 jours d’essai · sans engagement de durée

Tout Rapport, plus :
  • Opérations en simulation et transactions : les opérations réelles sont enregistrées au dossier du client
  • Suivi du cabinet : clients, encours, pièces manquantes
  • Données socles complètes : connaissance client, profil investisseur
  • DER — document d’entrée en relation
  • Lettre de mission
  • Rapport d’adéquation MIF2
  • GED documentaire intégrée
  • Support e-mail prioritaire
240 € d’économie en paiement annuel

Suite complète

99€ HT / mois

ou 948 € HT par an, soit 79 € par mois

Piloter tout le patrimoine, de la simulation au suivi.

HomePatrimoineDocumentsDonnées soclesOpérations · simulation + transactionsVuesRecherche

15 jours d’essai · sans engagement de durée

Tout Conformité, plus :
  • Vues analytiques et indicateurs
  • Recherche : retrouver toute opération d’un client en quelques filtres
  • Signature électronique
  • Formation initiale offerte (1 h en visio)
Installation offerte — pour les trois offres

Installation, paramétrage du cabinet (logo, couleurs, identité), formation initiale d’une heure, reprise de vos données.

0 €au lieu de 199 € HT · Pionniers
Voyez-le sur un de vos dossiers.